Lucros dos Maiores Bancos em Portugal: Um Quadro de Estabilidade e Desafios

Os cinco maiores bancos a operar em Portugal, nomeadamente a Caixa Geral de Depósitos (CGD), Santander Totta, Millennium BCP, Novo Banco e BPI, reportaram um total de lucros de 1.218,6 milhões de euros até ao final de março, representando uma redução de 0,5% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

No primeiro trimestre, os lucros destes bancos diminuíram em 6,5 milhões de euros em relação ao mesmo período do ano passado, com a evolução da margem financeira a continuar a ser um fator importante. Esta margem, que se refere à diferença entre os juros cobrados em empréstimos e os juros pagos em depósitos, totalizou 2.213,3 milhões de euros para o conjunto dos cinco. Contudo, esta cifra traduz uma queda de 7,7% (equivalente a 184,6 milhões de euros) face ao ano anterior.

Entre os cinco bancos, apenas o BPI e o BCP conseguiram aumentar os seus lucros em comparação com 2022, enquanto os outros três bancos reportaram resultados líquidos inferiores. A descida dos lucros já havia sido antecipada por diferentes vozes do setor, uma vez que as taxas de juro, que subiram significativamente nos últimos tempos, começaram a sofrer um decréscimo, ditado pelo Banco Central Europeu.

A política monetária implementada para controlar a inflação, que se intensificou após a pandemia e a invasão da Ucrânia pela Rússia, parece ter dado os seus frutos, com a taxa de inflação a estabilizar nos 2,2% em abril, conforme dados do Eurostat, a pouco mais da meta de 2%.

Com a redução das taxas de juro, as margens financeiras refletiram essas mudanças, com quatro dos cinco bancos a registarem um recuo nesta área; a única exceção foi o BCP, que viu a sua performance financeira melhorar.

Por instituições, a CGD liderou em termos de lucros, com um total de 392,5 milhões de euros, apesar de uma ligeira descida de 0,5% e uma redução de 11,2% na sua margem financeira, que se fixou nos 636,3 milhões de euros.

Entre os bancos privados, o Santander Totta relatou o maior lucro, alcançando os 268,8 milhões de euros, embora com uma descida de 8,7% em relação ao ano anterior, impulsionada por uma contração de 19,6% na sua margem financeira, que se situou em 354,2 milhões de euros.

O Millennium BCP experienciou um aumento de 3,9% nos seus lucros, totalizando 243,5 milhões de euros, alinhando-se com uma leve melhoria na sua margem financeira, que subiu 3,6% para 721,1 milhões de euros.

No terceiro lugar entre os bancos privados, o Novo Banco reportou lucros de 177,2 milhões de euros, embora isso represente uma diminuição de 1,9% em comparação com o ano anterior. A sua margem financeira também recuou 6,7%, totalizando 279,1 milhões de euros.

Por último, o BPI, embora registando os lucros mais modestos entre os cinco, de 136,6 milhões de euros, destacou-se pelo maior crescimento, com um aumento homólogo de 12,6%. Entretanto, a sua margem financeira viu também uma descida de 9,4%.

Em termos de recursos humanos, os cinco grandes do setor bancário empregavam um total de 25.460 trabalhadores e possuíam 2.203 agências em Portugal. Estes números revelam uma redução de 136 funcionários e 16 balcões ao longo do ano. Quando comparados com o final de 2024, observa-se um aumento de 151 trabalhadores, embora tenha havido uma redução de dois balcões.

No final de março, o Millennium BCP liderava em número de funcionários com 6.229, seguido pela CGD com 6.033, Santander Totta com 4.682, BPI com 4.303 e Novo Banco com 4.213. Em comparação com o trimestre anterior, apenas a CGD teve uma ligeira redução no número de trabalhadores, enquanto os restantes bancos apresentaram aumentos significativos.

Quanto às agências, o BPI (303), Novo Banco (290) e CGD (886) mantiveram o número de balcões, enquanto Millennium BCP e Santander Totta viram cada um deles reduzir o número de agências em um.